СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Глория – Белите манастири
2. Райна – Тамбуро моя
3. Борис Дали – Два сокола
4. Тони Дачева – Бащината къща
5. Христо Косашки – Лихнида Кайче веслаше
6. Глория и Николай Славеев – Назад, назад, моме Калино
7. Орк. Канарите – На чаша вино
• Калоян пирува
• Горчиво кафе
8. Райна и Малин Домозетски – Тежка беше нашата разделба
9. Борис Дали – Свири, мандолино
10. Тони Дачева – Бедни и богати
11. Николай Славеев – Райна Попгеоргиева
12. Глория – Я кажи ми, облаче ле бяло

Продуцент: Пайнер